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一周糖市速覽:下個風口在哪?

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  一、本周概況

  

  二、利空要聞

  廣西積極推動糖業高質量發展取得成效(★★★★)  

  一是建設“雙高”基地降低種植成本。目前,廣西 500萬畝“雙高”基地累計完成土地整治462萬畝,綜合機械化率達61.1%,種植良種率達100%。通過“雙高”基地建設,每畝甘蔗可降低生產成本120元左右,帶動廣西糖料蔗入榨量從16/17年榨季的4303萬噸增加到18/19榨季的5466萬噸。

  二是加快推進制糖企業戰略重組,使廣西制糖企業集團由14家減少到10家,形成6家年制糖能力超百萬噸的企業,糖廠由104間減少到92間。經初步測算,本榨季各糖廠原料蔗滿足率68.6%,比上榨季提高7個百分點。

  廣西寧明合同種蔗64萬畝(★★★

  6月中旬,廣西海棠東亞糖業有限公司工作人員走到田間地頭向蔗農宣傳訂單農業。據介紹,3年內不管白糖市場價格如何波動,糖廠收購甘蔗價格始終保持為普通品種490元一噸,優良品種520元一噸。

  據了解,截至目前該縣簽訂的訂單農業合同甘蔗種植面積達64萬畝,涉及農戶3.4萬多戶,合作社11個,種植大戶250多戶。甘蔗訂單農業全面實施將對鞏固種植面積、提高單產、增加蔗農收入有著積極的推動作用。

  內蒙古:截至5月底工業庫存7.8萬噸,同比增加5.3萬噸(★★★★

  截至5月底內蒙古累計銷糖57.2萬噸,同比增加11.7萬噸;產銷率88%,同比下降6.79百分點;工業庫存7.8萬噸,同比增加5.3萬噸。其中5月份單月銷糖2.2萬噸,同比減少2.3萬噸。

  新疆:5月份單月銷糖量同比大降(★★★★

  截至5月底新疆累計銷糖37.11萬噸,同比減少0.84萬噸;產銷率66.59%,同比下降3.54個百分點;工業庫存18.62萬噸,同比增加2.46萬噸。其中5月份單月銷糖2.45萬噸,同比減少5.11萬噸。

  巴西中南部生產提速 截至5月底產糖485萬噸(★★★★★

  巴西甘蔗行業組織Unica公布的報告顯示,5月下半月巴西中南部產糖186.5萬噸,同比增加38.51%。19/20榨季截至5月底,巴西中南部33.41%的甘蔗用于產糖,低于上年同期的34.45%;累計產糖484.5萬噸,同比減少11.96%;同期共有245家糖廠開榨,同比減少4家。

  巴西甘蔗技術中心(CTC)對75家糖廠的調查結果顯示,本榨季截至5月底的累計甘蔗單產同比提高3%,達到84.28噸/公頃。盡管單產增加,但累計甘蔗產糖量(ATR)從去年同期的123.64千克/噸降至118.52千克/噸。

  印度制糖業要求政府下榨季維持出口補貼(★★★★

  考慮到下榨季可能仍將出現過剩,本周二印度制糖業要求政府在19/0年度繼續對糖廠提供出口補貼,但要去除根據糖廠分配出口配額等附加條件。消息人士稱,行業還尋求將糖緩沖庫存從300萬噸增加到500萬噸,并將最低售價提高到每公斤35至36盧比,以幫助糖廠及時支付蔗款。

  ISO:18/19年度全球食糖供應過剩量上調至183萬噸(★★★★★

  國際糖業組織(ISO) 6月10日發布的報告顯示,18/19年度全球食糖供需過剩量將達到183萬噸,高于此前估計的64.1萬噸。過剩量上調主要因印度和泰國產量驚人,以及食糖消費需求前景下滑。

  預計19/20年度全球將出現約300萬噸的供需缺口。ISO還表示,從17/18年過剩階段開始以來積累的巨量庫存,可能會抑制即將出現的全球缺口支撐價格回升的高度。

  Green pool: 18/19榨季全球食糖供應過剩量上調至410萬噸(★★★★

  澳大利亞分析機構Green Pool周三將 19/20榨季全球食糖供應缺口預估從之前的196萬噸下調至162萬噸,并把18/19榨季全球食糖供應過剩預估從之前的335萬噸上調至410萬噸。

  Green Pool表示,由于全球去庫存進度緩慢,19/20榨季全球庫存預計僅從18/19榨季的9754萬噸降至9591萬噸。2019/20全球糖市出現缺口主要因低糖價限制了部分主要出口國糖產量。

  三、利多要聞

  上海海關破獲7.5億元繞關走私白糖大案(★★★★★

  在未設立海關的地點實施的繞關走私,是犯罪分子實施走私犯罪的主要方式之一。日前,上海海關通過集中行動,一舉打掉了三個涉嫌繞關走私的犯罪團伙,查證走私白糖8萬余噸,案值達7.5億元。

  伙同他人走私白糖,原德宏州公安邊防支隊副團級退休干部被開除黨籍(★★★★

  據德宏州紀委監委消息:經審查調查,原德宏州公安邊防支隊副團級退休干部陳高平在退休期間,嚴重違反國家法律法規規定,為獲取非法利益伙同他人走私白糖,非法向多名國家工作人員行賄,數額特別巨大,且非法持有彈藥。

  6月6日,依據有關規定,相關部門決定給予陳高平開除黨籍處分、取消其享受的退休費待遇,其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴。

  央視報道廣西糖業困局  白糖獲更多關注(★★★★

  6月10日,央視從白糖價格倒掛 糖企虧損苦不堪言、國際國內多因素疊加 白糖價格一跌再跌、糖廠自救:延長產業鏈和兼并重組雙管齊下三個方面進行了廣西糖業困局調查。報道指出,虧損是目前廣西制糖企業存在的普遍現象,而造成虧損的原因,是白糖市場價格與成本長期倒掛。廣西糖業生產總成本在5800到6000元/噸之間,但目前白糖市場價格僅為5200元/噸左右,價格倒掛嚴重。

  廣西全面對接粵港澳大灣區實施方案(2019-2021年)糖業部分(★★★★

  構建三大承接帶。以“整機+配套”“原材料+制成品”等產業合作模式,集中力量打造我區石化、鋼鐵、鋁精深加工等三大資源型產業集群,推進糧油加工、木材加工及造紙、生物醫藥、糖業食品等四大消費型產業集群品牌化發展,建設環粵產業承接帶、西江產業承接帶和北部灣沿海-沿邊產業承接帶。

  廣西區氣象局提升暴雨應急響應為Ⅱ級(★★★

  據全區自動站雨量統計,6月8日17時至9日17時,桂林、柳州兩市的5個鄉鎮有特大暴雨,61個鄉鎮有大暴雨。根據上述情況,自治區氣象局6月9日18時起將我區重大氣象災害(暴雨)Ⅲ級應急響應提升為Ⅱ級。

  由于影響我區的強降雨系統已減弱,自治區氣象局6月13日11時解除重大氣象災害(暴雨)Ⅱ級應急響應。

  廣西武宣發現草地貪夜蛾大面積危害(★★★

  廣西甘蔗創新團隊成員調研發現:來賓武宣縣4月20日后種植的新植蔗蔗株受害率高達95%以上,蔗株心葉受損嚴重。草地貪夜蛾繁殖能力強、遷飛速度快、適生區域廣。

  云南旱災210萬人飲水困難,中央救災資金將很快到位(★★★★

  國務院政策例行吹風會6月11日舉行,介紹當前防汛抗旱情況。記者了解到,云南受旱面積1600多萬畝,因旱飲水困難210萬人。中央財政安排水利救災資金支持云南抗旱,經費將很快到位。  

  廣東:這只“幺蛾子”從玉米上遷移到甘蔗上為害(★★★

  從廣東省農業農村廳了解到,6月9日廣州市南沙區欖核鎮甘蔗測報點誘測到疑似草地貪夜蛾成蟲。廣東省甘蔗種植面積約200萬畝,如果草地貪夜蛾在甘蔗上大面積發生為害,或將嚴重影響甘蔗產量。

  廣東:產銷率偏高 銷售進度放緩(★★★

  截至5月底廣東累計銷糖66.57萬噸(去年同期56.95萬噸);庫存14.39萬噸(去年同期30.18萬噸);產銷率 82.23%(去年同期65.36%)。其中5月份單月銷糖1.13萬噸,同比減少8.04萬噸。

  印度:馬邦為用25%甘蔗比例生產乙醇的糖廠尋求政府補貼(★★★★

  為解決糖價低迷、庫存過剩以及糖廠拖欠蔗款高筑的問題,印度馬邦政府正在認真考慮制定一項政策,推動該州將25%的甘蔗用于乙醇生產。

  目前印度的乙醇總產能估計為30億升,排除飲用酒和化學領域消費量,僅剩下約11億升用于與汽油混合。而為了實現政府到2022年10%的汽油混合比例的目標,需要30億升的乙醇,制糖廠將不得不為此進行大量投資。在政府的補貼貸款計劃帶動下,多達114糖廠正在擴大乙醇產能,預計將在未來24個月內為市場增加9億升乙醇產能。

  印度:受干旱影響,馬邦19/20榨季甘蔗面積預計減少超20%(★★★★

  受目前印度持續的干旱天氣影響,19/20榨季印度馬邦可供收割的甘蔗面積預計僅有85萬公頃,低于18/19榨季的110萬公頃。

  馬邦上榨季壓榨的甘蔗大約有54%是宿根蔗,今年的宿根蔗比例預計約為40%。但由于蔗農提前砍收甘蔗用作飼料,19/20榨季甘蔗供應量將受到嚴重影響。如果季風雨不能在6月底到來,預計收割面積還將下降10%至15%。

  四、近期關注

  1、加工廠集中開工,中糧開始搶占市場

  6月份福建和山東的加工廠集中開工,中糧一級白砂糖報價5320元/噸,報價最低且產線直提。而且中糧曹妃甸已經有現貨發到天津港和上海港,報價低至5200元/噸,平湖、南通、廈門和黃埔等港口也可點價;中糧遼寧更是一口氣開放了青島、連云港、南通、龍潭、乍浦、寧波、廈門、黃埔等九個港口的報價,甚至還有欽州港的報價5450元/噸。

  2、6月底廣西臨儲到期

  廣西首期臨時儲存食糖50萬噸,從2月1日起至6月30日止。全區統一以6000元/噸的價格、5個月儲存時間和人民銀行公布的一年期貸款基準利率4.35%全額貼息5437.5萬元。而這批糖6月底即將解壓,現貨市場面臨加工糖+臨儲糖的雙重供應。

  3、廣西、云南、廣東均發現草地貪夜蛾為害

  據了解,甘科所專家到崇左、來賓調研,草地貪夜蛾基本都有發生,但具體面積目前還不好預估,相關情況值得關注。

  此外,云南普洱、德宏和臨滄還發現草地貪夜蛾為害甘蔗苗,發生面積5.52萬畝,部分地塊受害較重。目前發生區域均已進行了防治,有效地控制了草地貪夜蛾的為害。

  4、廣西集團銷售和蔗款兌付情況

  廣西榨季生產全面結束一個月后,部分集團蔗款兌付情況仍不理想。某主要集團產銷率和兌付率都在五成左右,在大集團中雙雙墊底。一旦行情不好,銷售方面還是有較大壓力。

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