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散落的冬天 迷離了春天

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  跌到了4664那一把,多頭們被收割了一茬,漲到5278這一把,空頭們也給收割了一茬,多也賺錢空也賺錢似乎成了一道偽命題,只能適合于某“特殊群體”。

  有人說這次多頭主力是一個善良的“莊”。“莊”還能有善良的嗎?笑話,難道是狼要吃羊的時候,還能摸住肥羊那顫動著的頸部大動脈,然后溫柔地對羊說,乖乖,你就讓我咬一口罷,保證你不痛,可以這樣的么?戰場上是狹路相逢勇者勝,這道理莊子還是曉得的。“莊”之所以溫柔,并不是因為善良之心,否則也不會想當“王”!,之所以善良只是因為“牌面”還不夠大,奇襲得手也是因為對手由于貪婪而犯了錯,被糾偏了而已,并不存在所謂的善良或不善良,“莊”能咬一大口時就絕不會只咬你一小口,對手的貪婪及混亂,才給了多頭一個機會,糾偏而已,如果是糾偏又過了頭,那是否又是給對手一個機會了呢?這次會不會又是羊毛出在狼身上了,天知道,都是在等著彼此犯錯。

  前期廣西出臺了地方收儲政策,同時允許給蔗農兌付甘蔗款延長二個月,二個月后呢?,看上很美,但只是又畫了一個泡泡而已,因為對供求沒有任何改變,除非是地方收了儲不再出庫了,但又與供給側改革相悖,實施難度頗大,而且地方收儲點又有了廠庫這一因素,或已經隱含了后手。供給側改革,在糖這一塊似乎成了硬骨頭,十八般武藝都用盡了,但是所有的各方還是走到了囧途上,調控幾年下來似乎沒有真正的贏家,既然如此,未來是背水一戰向死求生還是渾渾噩噩鈍刀割肉,考驗的是管理層的智慧,也應該相信政府的調控能力,二選一似乎這道題并不是很難解,想想看央媽可以通過一系列MLF、TMLF、永續債等眼花繚亂的名稱工具運作,黑白混沌下,愣是在你不經意間已經是大水滿灌了,指東打西才可以隱藏真實的目的,一場真實的謊言是有必要的,所以,莊子感覺假若未來真的是有直補的話,可能也是象MLF等金融工具相類似的的講法。直補的利多或利空性沒必要爭論,見仁見智,但是起碼是可以給蔗農、制糖企業吃上了定心丸,如果是以量定補,那雙高基地愿不愿意加大投入呢?這筆帳應是曉得算的。

  兩會就要召開了,蔗農日曬雨淋的苦,糖廠經營困難的苦,難道不應該彼此尋找一個平衡點嗎?諸行無常,佛陀說,塵世間有八苦,生、老、病、死、愛別離、怨憎會、得不到、五蘊積,點點看看糖廠蔗農都占了幾許。廣西490的收購價與湛江400(到廠)、云南420甘蔗收購價,已讓企業站在不同的起跑線上,勝負手已一目了然,不須說,價格只能是向短板對標。

  或是臨近5月,配額外關稅須再調整一個5%,進口成本又可以降低150左右,然后再明年呢?到底是誰在掩耳盜鈴?時間或會說明一切,當然希望這一天你還在這市場上“活著”……

  多頭最大的信心還是來源于原糖是否見底了這一焦點,原糖是否已經見底了,暫且不討論,似乎還是一個偽命題。因為巴西中南部還沒開榨,糖醇比還是一個謎,印度也還存在著沖3230產量的可能,這樣便與上榨季相差無幾,以一個未知去賭另一個未知,還是一個賭局,況且全球去庫存始終是一個繞不開的話題,怎么去,什么時候去,需要多久的時間,沒有可以一蹴而就的事情。投機的成功自然是包含了多種因素,也包括了人為與偶然。而對于這一輪反彈莊子或者是可以作一個這樣的結論,這是一場因行業過于悲觀和貪婪而引起的“血案”(請注意是貪婪),同時處于兩會期間,市場流動性太充裕,機會者發現了漏洞,從而出手糾偏了,現貨仍然是未來的關注點,也還不存在什么熊轉牛的必要條件,未來始終是需回歸基本面上來,三年熊市三年牛市這個論調已經過時了,陳腔濫詞當揚棄,因為這個邏輯是需要建立在已經市場化甘蔗收購價的基礎上。

  己亥年,江湖險惡,躺著賺錢的日子已經不復有,未來操作必須要精細化,敬畏市場,敬畏法治,敬畏專業,敬畏風險。

  

  

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